Créer une proposition commerciale depuis le planning

Une proposition commerciale est un devis signable en ligne. Le client le consulte dans son navigateur, le signe électroniquement, et vos réservations se créent automatiquement.

Le chemin le plus rapide

1. Ouvrez Exploitation › Planning.
2. Sélectionnez les nuits voulues en glissant sur le calendrier. Vous pouvez sélectionner plusieurs logements d'un coup, ce qui est le cas typique d'un groupe ou d'un séminaire.
3. Dans la barre d'actions qui apparaît, cliquez sur Proposition.

L'assistant s'ouvre avec une ligne de séjour par logement, déjà chiffrée aux prix de votre calendrier tarifaire.

Ou depuis la liste des devis

Menu Gestion › Propositions commerciales, bouton Nouvelle proposition. Vous choisissez alors le logement et les dates à la main. Le chiffrage se déclenche dès qu'un séjour est complet.

Les cinq étapes de l'assistant

1. Séjours & prestations — les lignes et leur prix.
2. Destinataire — le contact qui recevra et signera.
3. Conditions — validité, blocage des dates, mode de règlement, conditions.
4. Aperçu — le PDF tel que le client le verra.
5. Envoi — l'e-mail d'accompagnement.

Vous pouvez quitter l'assistant à tout moment : la proposition reste en brouillon et se retrouve dans la liste.

Les propositions commerciales sont incluses à partir du plan Essentiel.