Envoyer une proposition

À l'envoi, trois choses se produisent d'un coup : la proposition reçoit son numéro définitif, son lien de signature est créé, et un e-mail part vers le destinataire avec le devis en pièce jointe.

Le numéro suit une séquence légale : il n'est jamais réattribué, y compris si vous renvoyez la proposition.

Ce que vous pouvez personnaliser pour cet envoi

• Destinataire — sans adresse e-mail, aucun message ne part. Vous pouvez tout de même émettre la proposition et copier son lien pour le transmettre vous-même.
• Copie — jusqu'à cinq adresses, séparées par une virgule.
• Objet et message — vides, vos modèles d'e-mail s'appliquent.
• Répondre à — l'adresse à laquelle votre client répondra. Vide, celle de vos paramètres s'applique.

L'expéditeur, lui, reste celui de la plateforme. C'est volontaire : il porte l'authentification du domaine, et le changer ferait tomber vos devis en courrier indésirable.

Relancer

Sur une proposition déjà envoyée ou consultée, le bouton devient Relancer. Le client reçoit un nouveau message avec un devis à jour, sous le même numéro.

Une relance automatique part également à l'approche de la fin de validité, si vous l'avez activée dans vos paramètres.

Suivre

La fiche de la proposition indique si le client l'a ouverte, combien de fois, et quand. La chronologie retrace chaque étape.