Le carnet de contacts

Menu Gestion › Contacts. Ce carnet appartient à votre organisation : il n'est jamais partagé.

Particulier ou entreprise

Un contact est de l'une des deux natures :

• Particulier : prénom, nom, e-mail, téléphone, adresse.
• Entreprise : raison sociale, forme juridique, SIRET, numéro de TVA intracommunautaire, plus un interlocuteur nommé.

Pour un devis entre professionnels, le SIRET du destinataire est une mention obligatoire : renseignez-le, il figure alors sur le document.

Créer ou corriger sans quitter un devis

Au moment de désigner le destinataire d'une proposition, vous pouvez créer un contact directement, ou corriger celui que vous venez de choisir grâce au crayon. Repérer une adresse fausse ne vous oblige donc pas à abandonner un devis en cours de saisie.

Si vous aviez saisi vous-même une adresse d'envoi différente, corriger la fiche ne l'écrase pas.

Archiver plutôt que supprimer

Un contact rattaché à des propositions ne se supprime pas : archivez-le. Il disparaît des listes de sélection, mais vos devis passés gardent leur destinataire.